Shlomo Denkovitz, un fraudeur incompétent, prétend être Jim alors qu'il travaille comme détective privé pour son oncle, à la poursuite de Giles Grey, un charmeur qui vole de riches veuves. Pourchassé par deux criminels dont il a falsifié mais égaré les papiers d'identité, il doit être secouru par Jim tandis que l'amie de Charlie, Eva, tend un piège à miel pour attraper Giles. De plus, la brigade antidrogue a pris sans cérémonie le contrôle du bureau pour une surveillance sur l'île - d'une manière ou d'une autre, il semble peu probable que Jim obtienne la nuit de repos dont il a cruellement besoin.