Guts deve affrontare Mozgus prima di poter salvare Casca dal rogo, ma il prete si è trasformato in un mostro gigantesco e in questa forma, Guts non riesce ad abbatterlo. Il suo corpo è così duro, che nemmeno l'enorme spada di Guts riesce a scalfirlo. Nel frattempo, l'Uovo fa un incontro che muterà il destino...