Dopo aver visto Kamimusubi morire di fronte ai suoi occhi, Eiji si ritira, su ordine di Hiiragi. Nel discorso che ne segue, Ayahito si lascia scappare informazioni sulla Grande Distruzione e Hiiragi inizia a raccontare cosa è successo dieci anni prima. In seguito, al Palazzo del Governo di Dazai, si presenta un "ospite" inaspettato...