Thad è afflitto da un dilemma personale: lasciare la Blue Mountain State un anno prima e diventare professionista o rimanere insieme ai suoi compagni. Harmon gli consiglia di prendere delle droghe per avere una sorta di visione mistica che lo aiuti a decidere cosa fare. Thad prende una grossa quantità di ayahuasca e intraprende un viaggio nella propria mente.