Baudo presenta i cantanti in gara: Anna Identici, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Michele, Ombretta Colli, Little Tony, Gigliola Cinquetti e Gianni Nazzaro. Della giuria, in questa puntata, fanno parte campioni di ciclismo come Eddy Merckx e Gianni Motta, ma anche Marino Basso e Felice Gimondi, che poi arrivano sul palco naturalmente in bicicletta. Fra una canzone e l'altra, Loretta Goggi e Sandra Mondaini si "contendono" l'imitazione di Arabella, mentre Vittorio Gassman arriva su una biga con tanto di corona d'alloro ironizzando sulla sua modestia per poi esibirsi in una serie di rumori, suoni, fischi ed esercizi di destrezza.