La carovana del circo arriva finalmente a Babylon. Samson cerca di migliorare lo spirito della compagnia, agitata per l'arrivo nella cittadina mineraria, con una notte di baldoria in un saloon. Ben, ubriaco, si risveglia all'interno di una miniera, dove incontra inaspettatamente un volto a lui familiare. Dora Mae viene aggredita durante uno spettacolo; più tardi un ubriaco Jonesy la trova impiccata fuori città.