Per aiutare Piper a decidere tra Leo e Dan, Phoebe fa un incantesimo per segnalare la persona che la affiancherà durante la sua vita. Prue nel frattempo ha cominciato a dedicarsi alla professione di fotografa, ma viene improvvisamente rapita da un evaso di prigione, Bane Jessup (Antonio Sabato Jr.). Piper e Phoebe scopriranno dove è nascosta Prue, grazie all'incantesimo fatto da Phoebe. Ma dietro il rapimento c'è un demone, Litvak, che vuole uccidere Bane (proprio perché l'uomo sa tutto dei demoni), attraverso l'utilizzo di un'arma che cede ai suoi seguaci per ucciderlo. Prue si fiderà di Bane in seguito, in quanto l'uomo si è ferito pur di salvarla dall'attacco di un demone ed è così che fra i due si accenderà la passione. Prue riuscirà così a convincere anche Piper e Phoebe dell'innocenza di Bane e le sorelle la aiuteranno ad eliminare Litvak, un demone che trova l'essenza delle persone mettendosi in contatto mentale con queste. Lo scopo di Litvak è quello di eliminare le streghe per consegnare la loro anima alla Sorgente, e per farlo chiede a Bane di scambiare la sua libertà con la vita delle Halliweel. Bane però, con l'aiuto delle streghe riuscirà a sconfiggere Litvak ed in seguito si costituirà... da tutta questa storia Piper comprende che un incantesimo non serve per capire dove va il cuore.
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