Billie è convinta che la sparizione della sorella sia collegata al mondo della magia e si mette in contatto con le vittime di rapimenti che sembrano avere risvolti magici. Incontra Rod Dalvos, un demone che si finge umano socio di una multinazionale. I genitori di Bilie arrivano in città e vengono trasformati per sbaglio in spietati assassini Billie. Dalvos li ingaggia per eliminare un suo concorrente e Billie cerca di fermarli prima che commettano l'irreparabile. Piper cerca di abituarsi al fatto che Leo non è più nella sua vita, mentre Phoebe è paralizzata dal blocco dello scrittore. Paige e Harry cominciano a sentire l'attrazione che entrambi provano l'uno per l'altra.
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