Nel 2035, la vita sulla Terra è una gioia. Il dottor Boyce (Julian McMahon) dirige un istituto di ricerca per Karellen, dove lavorano Milo (Osy Ikhile) e la sua amica Rachel (Charlotte Nicdao), finché il programma spaziale non finisce e Milo deve partire.
Boyce consegna campioni di specie terrestri per uno zoo sul pianeta degli Overlord. Una capsula dei Signori Supremi visita i Greggsons, in seguito alla quale la madre Amy rimane incinta e il figlio Tommy (Lachlan Roland-Kenn) si trasforma.
La fedele Peretta Jones (Yael Stone) viene chiamata come consulente quando Tommy è perseguitato da incubi notturni di un luogo buio e caldo, ma si rifiuta di dire di più per non spaventare gli adulti.