La squadra del BAU indaga su degli omicidi a Detroit. Tutte le vittime sono uomini benestanti, torturati e castrati. Inoltre, il serial killer si diverte a filmare le sue vittime mentre le tortura e a diffondere i video in microcassette. Tutti gli omicidi sono collegati ad una ragazza di nome Kimberly, escort a pagamento, che aveva intrattenuto relazioni sentimentali e sessuali con le vittime. Le indagini conducono a Gabriel Merza, che si rivela essere non soltanto l'SI, ma anche il padre naturale di Kimberly. Merza, infatti, aveva ucciso la madre di sua figlia e aveva affidato la piccola alla sorella, mentre egli si trovava in carcere a scontare una pena di quindici anni per omicidio. Una volta uscito di prigione, era venuto a conoscenza del lavoro di kimberly e questo lo aveva portato a sviluppare una deviata protezione paterna, uccidendo tutti gli uomini con cui sua figlia era stata. Merza rapisce Kimberly e Janel, con lo scopo di portare a termine il suo piano, cioè liberarsi di tutti i clienti della figlia e tornare ad essere una famiglia felice. L'episodio si conclude con l'agente Simmons che torna a casa dalla moglie e dai quattro figlioletti.