Il cadavere di un portalettere viene rinvenuto su una spiaggia, semisepolto nella sabbia. Alexx esamina il cadavere e trova una chiave conficcata nella gola della vittima. Gli indizi portano Horatio a pensare che la sua nemesi, Walter Resden, stia cercando di portare a termine il suo folle progetto, e capisce che è suo compito fermarlo. Nel frattempo, la relazione tra Delko e Natalia è messa a dura prova dal sospetto che lei sia incinta.