Nel Mississippi, devastato dagli odi razziali, spariscono tre lavoratori per i Diritti Civili. John e Kim si recano sul posto per incontrare l'ex-capo dell'ufficio di Pratt, il quale rivela di aver fatto parte del gruppo dei lavoratori e di aver assistito ad uno strano rito officiato dal Reverendo Poole, in realtà un Hive.