Nel 1948, in Paraguay, un criminale di infimo livello di nome Mr.Morden si incontra con l'ex scienziato nazista Heinrich Von Fuchs, pagandolo una considerevole somma di denaro per trasformarlo in un metaumano. Durante l'esperimento, però, qualcosa va storto, e Morden viene letteralmente scomposto, ma sembra in qualche modo sopravvivere, in quanto è lui la voce narrante della serie.