Jorogumo, il demone dalle sembianze di ragno, ferito da Hyakkamaru, per curarsi si trasforma in una donna e approfitta dell’ospitalità di un giovane uomo di nome Yajiro. Essendosi fatti scappare Jorogumo dalle mani, Dororo e Hyakkimaru si fermano in un villaggio dove sentono parlare della presenza di un rapitore.