Stoik vieta a tutti gli abitanti dell'isola di cavalcare i draghi e, di conseguenza, Hiccup deve chiudere temporaneamente la sua Accademia. Preoccupato sempre più per un nuovo attacco da parte di Alvin e degli Esiliati, Hiccup decide di cavalcare segretamente il suo drago di notte per pattugliare l'isola. In realtà, anche Stoik cavalca continuamente il suo drago Tornado però nasconde la cosa perché, altrimenti, sarebbe costretto a eliminare il divieto. Una notte, Hiccup viene scoperto da Astrid e decide di fondare una società segreta che cavalca i draghi di notte. L'organizzazione viene chiamata Clan dei Draghi e tutti i ragazzi ne fanno parte. Una sera, il Clan vede Stoik volare su Tornado ma anche i ragazzi vengono avvistati dal padre di Hiccup. Una notte, il Clan avvista una piccola truppa degli Esiliati e, chiarita la situazione con Stoik, il Clan / Accademia dei Draghi attacca le piccole navi. Grazie ad un intenso addestramento fatto di notte, i nemici vengono sconfitti e vedendo di cosa sono capaci i ragazzi Stoik elimina il divieto. A fine episodio, Mildew e pochi Esiliati fuggiti dalle navi liberano dei cuccioli di Morte Sussurrante proprio sotto Berk, poi scappano.
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