Mentre i Drifters e il loro esercito decimano le truppe di Ends, Hijikata ordina ai suoi soldati di entrare in unità più piccole e di disperdersi nelle strade per dirigersi verso la capitale di Orte mentre incendia la città. Mentre Hijikata e Toyohisa si combattono in un duello mortale, Nobunaga e Hannibal riescono a trovare una strategia per riunire i nemici in un unico luogo e ucciderli con la squadra di Yoichi e l'aiuto di Olminu. Con il loro esercito distrutto, il Re Nero ordina ad Hijikata di ritirarsi dall'Impero di Orte durante la sua lotta contro Toyohisa, che rimane gravemente ferita. Tornato a Carneades, Rasputin si scusa con il Re Nero per aver fallito nel tentativo di catturare Orte, anche se il Re Nero è contento di essere stato in grado di paralizzare la capitale di Orte e misurare la forza dei Drifters. Sentendo la voce di Nobunaga durante il precedente incontro di Rasputin con lui, Akechi Mitsuhide accetta di unirsi agli End nella speranza di uccidere Nobunaga nella prossima battaglia.