Natsu si scontra con Eligoar dopo essere fuggito dalla barriera, ma le sue fiamme sono deboli contro l'elemento vento. Comunque Natsu riesce ad usare la propria magia per un contrattacco. Ma quando Lucy e gli altri arrivano e tutto sembra essere finito, Kageyama ruba improvvisamente il flauto e si dirige verso i Master delle gilde. Riusciranno ad impedirgli di usare Lullaby?