I tre della Gilda degli Assassini dimostrano di essere avversari formidabili. Lucy è costretta a combattere con Juvia e Natsu viene mangiato. La battaglia sembra mettersi male per Fairy Tail. Viene anche svelata la relazione fra Gray ed Elsa quando la ragazza è giunta per la prima volta a Fairy Tail. Intanto Elsa è ancora intrappolata nella carta di Sho.