Brain annulla il cerchio di autodistruzione e rilascia completamente Nirvana, che si rivela essere un'antica città magica lasciata dagli antichi. Gerard si unisce ad Elsa per aiutarla; intanto arrivano anche Lucy e Gray, mentre Natsu deve affrontare Cobra per poter fermare Brain, che intanto sta dirigendo Nirvana verso Cait Shelter.