Natsu è indebolito dopo lo scontro con Cobra e Brain lo sequestra con l'obiettivo di renderlo schiavo sfruttando Nirvana. Ma Jura gli si pone di fronte e mostra il suo vero potere di membro dei Dieci Maghi Sacri. Sconfigge Brain ma quando tutto sembra finito, Midnight si rialza e mette al tappeto Hoteye. Intanto Jura, Lucy, Natsu, Wendy e Gray cercano un modo per fermare Nirvana.