Elsa riesce ad individuare in breve tempo i punti deboli di Midnight e a sconfiggerlo. Quindi con lui tutti i membri di Oracion Seis sono stati eliminati, ma proprio questo fatto rompe il sigillo autoimpostosi da Brain e che imprigionava la sua altra personalità. Compare quindi Zero, dedito alla distruzione e Master degli Oracion Seis, che si appresta a colpire Cait Shelter.