Zero sta per colpire Cait Shelter ma l'intervento di Leon, Sherry e gli altri scongiura il pericolo. Però l'unico modo per fermare Nirvana è distruggere contemporaneamente le sei lacrime che forniscono energia. Così i maghi ancora in grado di combattere si separano, sapendo che uno di loro prima dovrà affrontare Zero. Anche Gerard partecipa alla missione ma proprio all'ultimo attacca Natsu, il che fa sembrare abbia recuperato la memoria.