Gray riesce a recuperare la chiave del Cannone Drago Catena ma sia lui che Natsu vengono fatti prigionieri dall'Elsa di Edolas. Così sono legati e condotti nella sorvegliatissima e pressoché inattaccabile sala del cannone. Riusciranno i nostri eroi a cambiare l'obiettivo del cannone e indirizzare il potere magico dei Dragon Slayer sulla lacrima per ritrasformare i propri amici?
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