L'esercito di Edolas sembra prendere il sopravvento e si mette male per gli Exceed e i maghi di Earthland. I Dragon Slayer continuano ad affrontare senza successo Dorma Anim e Elsa porta avanti il suo duello personale con Knightwalker. Ma è giunto il momento per la Fairy Tail di Edolas di prendere una decisione: scenderanno in campo per proteggere gli Exceed o si alleeranno con il Regno per trarne benefici? Intanto Mistgun si prepara ad attuare il proprio piano.