L'unità Legion dopo aver ottenuto la lancetta si allontana. Dopo essere tornati alla gilda, Natsu e gli altri cercano di scoprire a cosa serve la lancetta. Makarov così manda tutti a cercare degli indizi. Intanto Lahar scopre che a distruggere le chiese è un tizio di nome Jackpot. Natsu e gli altri vanno alla vecchia casa di Lucy e dopo aver trovato un libro misterioso vengono attaccati da due membri dell'unità Legion: Dan, un cavaliere e Samuel, un Exceed.