Natsu combatte contro l'animale di Byro, Kanaloa, intanto Byro rivela il loro obiettivo: Zentopia ha incaricato l'unità Legion di trovare i pezzi dell'orologio perché se venissero riuniti il caos sarebbe sceso nel mondo. Intanto Mirajane inizia a combattere contro Hughes, mentre tutti gli altri si stanno recando dal gruppo di Natsu con i pezzi.
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