La fine dei Grandi Giochi della Magia si avvicina, e restano in piedi solo i maghi più forti. Gajeel mostra un nuovo potere, pur di riuscire a sconfiggere un male che si nasconde nell'ombra. Con una gamba ferita, Elsa riesce a malapena ad affrontare la terribile Minerva e Luxus sta per scontrarsi con il mago più potente: Jura dei Dieci Maghi Sacri.