Nel 1938, a Londra, Ian Fleming e' un dissoluto play boy, distante da suo padre, eroe di guerra caduto, e da suo fratello, uomo di successo. Mentre beve da solo in un jazz club, incontra Ann O'Neill, un'attraente ragazza dell'alta societa'. Nonostante le sue conquiste, Ann e' piu' di una sfida per lui. Lei ha gia' un marito ed un amante, Esmond Rothermere. Fleming trova conforto fra le braccia di Muriel, una bellissima staffetta. Una fredda mattina dopo un suo incontro con Muriel, la sua dispotica madre gli trova un impiego come assistente dell'ammiraglio John Godfrey, nella Naval Intelligence. Si guadagna subito le ire dell'ammiraglio, quando si inventa un metodo poco ortodosso per ottenere informazioni da due sommergibilisti tedeschi. Comunque, i suoi metodi e la sua immaginazione, si rivelano essere qualita' importanti per questa guerra.