Su un aereo un uomo incominica a sentrsi male, accusando perdite di sangue dal naso. Immediatamente chiede agli assistenti di volo di somministrargli più sedativi possibili e di chiuderlo in bagno, questi acconsentono, ma l'uomo si trasforma in un mostro irto di aculei che semina il panico provocando la caduta dell'aereo. Olivia, Walter e Peter sono chiamati ad indagare: il "mostro" è Marshall Bowman, a cui un virus creato in laboratorio ha modificato radicalmente il DNA. In un flash Olivia vede Scott, Bowman e un certo Hicks parlare di un virus. Hicks viene rintracciato e interrogato, ma rivela solo di essere stato infettato da un certo Conrad, dopo viene colpito anche lui dal virus e prima che si trasformi Walter lo manda in coma farmacologico. Nella sua mano viene estratto un disco, che Olivia consegna a Broyles che rivela si tratta di un archivio dati. Quando Olivia chiede di riesumare l'agente Scott per verificare l'esistenza di un disco anche nel suo corpo, Broyles la porta alla Massive Dynamics, dove le viene mostrato il corpo di Scott: è morto, ma lo tengono in sospensione per evitare che si perdano i dati contenuti nel disco presente nella sua mano. Da quel poco che si è riuscito a recuperare del disco, sembra che Scott facesse parte di una cellula di bio-terroristi. Intanto l'intelligence francese avvisa che a Chicago vi sarà una vendita di armi, dove si prensenta anche Conrad: Olivia, anche se con qualch difficoltà riesce a far arrestare tutti; inoltre chiede a Walter di rimettela nella vasca per rivedere Scott. L'esperimento riesce: Olivia vede Scott che la bacia e le regala un anello, poi il sogno finisce.
(Fonte Wikipedia)