Nothing As It Seems

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A causa dei suoi ricordi confusi, Olivia viene esonerata per un periodo dalla Fringe Division mentre Peter, chiamato da Lincoln, si trova a collaborare ad un caso già risolto nella sua linea temporale (episodio 1x13, The Transformation): l'agente infiltrato Bowman, in un volo che ha finito per schiantarsi al suolo, ha subito una strana trasformazione in una sorta di gigante porcospino. Fatta eccezione per il volo che, ora, è atterrato, la situazione è la stessa. Chiedendo aiuto ad Olivia, Peter e Lincoln, mentre Walter svolge le analisi sull'ormai defunto Bowman, si trovano a collaborare per cercare il partner della vittima, scoprendo però che anche lui ha già subito la trasformazione. Tornati in laboratorio, Walter comincia a pensare che, dato il contatto, anche Lincoln ora sia contagiato, e, per precauzione, lo tiene con sé mentre Peter e Olivia si recano da Nina dove scoprono che, quel determinato protocollo, è stato cancellato e che all'epoca era sotto la direzione di Jones.
Tornati in laboratorio, dove Lincoln si sta sottoponendo alle cure di Walter, grazie ad un campione di sangue perso proprio dall'agente, Peter scopre che questi esseri hanno le ali, cosa che li conduce al nuovo obiettivo: Walter ha infatti scoperto che per ultimare la trasformazione sono necessari grassi umani, così da portare la Fringe Division, ora senza Olivia, ad un centro di chirurgia. Arrivati qui, grazie all'aiuto di Olivia rimasta in laboratorio, Peter riesce a trovare e ad uccidere l'"uomo-porcospino", scatenando l'ira della ragazza che, una volta arrestata, nega di sapere chi si celi dietro l'operazione.
Il caso sembra momentaneamente risolto e Olivia, parlando con Broyles, viene nuovamente integrata nella Fringe Division.
Intanto, la sorella di Bowman convince il ragazzo a sottoporsi ai trattamenti per ultimare la trasformazione, mentre una nave-cargo sta trasportando molti esseri già trasformati.

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