An Enemy of Fate

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Mentre Osservatori e lealisti sono sulle tracce di Broyles, il team è a buon punto con il piano. Peter viene a sapere che qualcuno dovrà viaggiare con Michael e parlare con gli scienziati che hanno generato la tecnologia che in futuro porterà agli Osservatori, e questo ruolo spetta a suo padre Walter; in seguito, Donald decide però di prendere il posto di Walter. Nel frattempo Dicembre viene trovato impiccato nel suo appartamento; il gruppo decide quindi di creare un cunicolo spazio-temporale avvalendosi dei cubi e dei magneti per le spedizioni degli Osservatori dal futuro. Peter e Olivia scatenano così diverse infezioni biologiche nel sistema di ventilazione dell'edificio, riuscendo anche a salvare Broyles. Durante uno scontro a fuoco per distrarre i lealisti e gli Osservatori, la resistenza attiva il passaggio spazio-temporale verso il 2167. Windmark tenta di fermarli: nello scontro prima Peter poi Olivia vengono messi fuori gioco, ma quando tutto sembra perduto, Olivia usa i suoi poteri dovuti alla precedente assunzione del cortexiphan per schiacciare Windmark tra due Pick-up. Mentre continua lo scontro, Walter prende il posto di Donald, rimasto ucciso proprio mentre stava per varcare la soglia, e assieme al bambino varca la soglia temporale, riscrivendo così gli eventi. Si torna così al 2015: l'invasione degli Osservatori non è mai avvenuta e Olivia, Peter e la piccola Henrietta sono al parco, ignari degli eventi accaduti. Quando tornano a casa, Peter trova una lettera di suo padre, con il disegno del tulipano bianco.