Kyo sta ricordando di quando, bambino, la madre gli controllava spesso se portava ben stretto al polso il suo braccialetto, a causa della paura che provava nei confronti della sua autentica forma mostruosa: Tohru infine, scovato l'amico in riva ad un laghetto, prova ad avvicinarsi ma viene attaccata da Kyo e dovrà interporsi Yuki per trattenerlo.