Sousuke viene chiamato a partecipare a una missione in Hermajistan con l'uccisione del redivivo Gauron come obiettivo principale. Il ragazzo si troverà a combattere insieme ad una squadra delle forze della Mithril stanziate nell'Oceano Indiano, dei mercenari americani piuttosto contrariati dalla presenza di un ragazzo nella loro squadra.
Soltanto Gray, l'unica ragazza del gruppo, si dimostra ben disposta nei confronti del ragazzo, perfettamente consapevole del fatto che Sousuke, che si è già misurato con Gauron più di una volta, può vantare un'approfondita conoscenza del territorio.