Video : The Blind Fortune Teller

Gordon e Leslie passano una piacevole serata al circo, ma inizia una rissa tra le diverse famiglie circense, i Loyd e i Grayson, quindi Gordon interviene per fermarli. Gordon scopre che un membro del circo, Lyla, non è presente, quindi pensando che sia morta, fa liberare un serpente, il quale fiuta il cadavere della donna, che si trovava nelle vicinanze, confermando i sospetti del detective. Lyla lascia orfano suo figlio, Jerome, dunque Gordon e Leslie indagano sull'omicidio. Molti dei colleghi di Lyla, e anche suo figlio Jerome, informano Gordon che Lyla era una donna promiscua che frequentava molti uomini. Gordon e Leslie ascoltano un uomo di nome Paul Cicero, un medium non vedente, che lavora al circo, che afferma che lo spirito di Lyla gli ha mandato un messaggio per risolvere il suo omicidio. Gordon e Leslie seguono le indicazioni di Cicero, e trovano l'arma del delitto, che fa riferimento a una setta satanica, e pensano che essa sia coinvolta nella morte di Lyla. Ma Gordon alla fine capisce come sono andate le cose, il colpevole è il figlio della vittima, Jerome, mentre quello di Cicero era solo un maldestro tentativo di coprire il giovane ragazzo, perché sapeva che era lui l'assassino, e il motivo per cui era preoccupato per lui è legato al fatto che Jerome è suo figlio, cosa di cui nemmeno il giovane ragazzo era a conoscenza. Jerome alla fine, dimostrando di essere uno psicopatico con una spiccata cattiveria, ammette di essere stato lui a uccidere la madre, stanco della sua ipocrisia e del suo stile di vita promiscuo. Barbara scopre che da tempo Selina e Ivy vivono nel vecchio appartamento che lei divideva con Gordon, la donna decide di riconquistare il suo ex, e dunque va a trovarlo al dipartimento, ma lo sorprende mentre bacia Leslie, e dunque decide di andarsene senza dire niente. Falcone è deluso dei pessimi risultati di Oswald nel gestire il club, quindi chiede a Zsasz di intervenire, quest'ultimo affianca a Oswald una persona, ovvero Butch, infat

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