Il clone di Bruce, addestrato da Kathryn, prende il posto del vero Bruce, mentre Frank si adopera per convincere Gordon a entrare a far parte della Corte dei Gufi. Intanto Nygma cerca di emanciparsi dalla presenza ossessiva di Oswald la cui presenza continua a materializzarsi in allucinazioni grazie all'abuso di droghe. Nygma cerca un maestro di vita che ne prenda il posto. E per questo sottopone i candidati, scelti tra persone particolarmente intelligenti, a una serie di indovinelli, nessuno tra loro riesce a risolverli.