Grazie a un astuto stratagemma, Leo e Mia riescono a far indossare a Grachi e Matilda i caschi che scambiano le menti. Quando Mia lancia l'incantesimo, Grachi e Matilda iniziano a sentirsi stranite, per poi rendersi conto di essere l'una nel corpo dell'altra. Le tre streghe del consiglio dicono loro che rimarranno in questo stato finché qualcuno non riuscirà a riconoscerle, anche se nel corpo di qualcun altro.