At 3 PM, Assassinate Dr. Kabuto!!

Una soldatessa mutaforma dell'Impero di Mikenes si sostituisce Jun per recarsi all'aeroporto e accogliere la D.ssa Karin dell'Istituto Watson degli Stati Uniti dove studiano anche Koji e Sayaka. La scienziata viene accompagnata in macchina e presto la finta Jun si rivela essere un nemico che spinge la donna in una scarpata, prendendo ora le sue sembianze, presentandosi alla Fortezza delle Scienze come l'ospite atteso.
Jun e Shiro, arrivati in ritardo all'aeroporto per un contrattempo creato dalla marchesa Yanus, tornano alla base, scoprendo che la dottoressa è già arrivata. Ma il comportamento dell'ospite insospettisce Tetsuya e Jun che però non scoprono nulla sul suo conto; nel frattempo Boss, Nuke e Mucha trovano la vera dottoressa nella scarpata e le prestano i primi soccorsi prima di venir attaccati dall'esercito della Marchesa e avvertire in tempo la base.
L'ospite si svela per quello che è e attacca il personale, rapendo anche Shiro prima che Tetsuya prenda il Grande Mazinga. La lotta col mostro guerriero è durissima ma con l'aiuto della Regine delle Stelle Shiro viene salvato e il nemico distrutto.

Prossimo episodio

S01E38 - Don't Cry, Tetsuya!! The Stolen Mazinger!!