François de Charette (John Shrapnel), un generale monarchico in esilio, decide di radunare i realisti superstiti e raccogliere un esercito in Francia per ripristinare il re al potere. Invita la Marina britannica a traghettarlo con le truppe francesi (le rane) e una compagnia di giubbe rosse inglesi (le aragoste) a Quiberon. Ma qualcosa è andato storto. Un tenente che stava portando una copia degli ordini viene assassinato e gli ordini rubati. Il capitano Pellew, cui è stata affidata la missione, ritiene che sia opera di spie francesi e chiede all’ammiraglio Hood di rinviare l'invasione, ma questo non è possibile, e l'esercito si mette in viaggio. Il tenente Hornblower è assegnato a una divisione dell'esercito francese, comandata dal colonnello Moncoutant, marchese di Muzillac, e la compagnia del maggiore Edrington. Il loro compito è di tenere il ponte di Muzillac, ma il marchese di Muzillac si rivela un pazzo macellaio con l’ossessione per la vendetta e non fa nulla per aiutare l'invasione. Nel villaggio Hornblower si innamora di Mariette. Come temeva Pellew, la missione si rivela un disastro, le truppe di Charette vengono annientate in un’imboscata, e al comandante non resta che ordinare di tornare a Muzillac per recuperare i superstiti. Durante la ritirata dal villaggio Mariette viene uccisa dalle truppe francesi, e un Hornblower distrutto viene portato a bordo dal suo amico Kennedy.