1868 - Una rappresentativa dei reali di Russia arriva in America con l'intenzione di cacciare bisonti; Zeb rifiuta di fare da guida per il gruppo poiché gli animali si trovano nella riserva dei Sioux. L'uomo scelto per sostituirlo, che odia gli indiani, provoca intenzionalmente un grave incidente diplomatico.
Luke avverte Zeb che Kate è morta in un incendio e che sua sorella Molly sta arrivando alla fattoria per prendersi cura dei nipoti.