Annalise torna a lavorare alla Middleton University, dove gestisce un corso avanzato di tecniche processuali. Tra gli iscritti seleziona ventiquattro studenti per farsi aiutare nella gestione dei casi dei querelanti della sua class-action, tra cui Laurel, Connor, Michaela e il talentoso Gabriel Maddox, mentre esclude Asher. In seguito alla vittoria alla Corte Suprema Annalise sostiene una serie di colloqui presso i più prestigiosi studi di avvocatura di Filadelfia, ma alla fine accetta di lavorare da Caplan & Gold e in cambio convince il nuovo socio dirigente dell'azienda, Emmett Crawford, a finanziare la sua clinica legale in modo da poter avere i mezzi per ridiscutere i casi dei suoi querelanti. Frank indaga su Gabriel Maddox iniziando a sospettare del suo trasferimento alla Middleton, mentre Bonnie approfondisce la propria relazione con il procuratore distrettuale ad interim Ronald Miller. Oliver convince Connor, Michaela e Laurel a vivere insieme; la stessa Laurel rifiuta la proposta di matrimonio di Frank. Intanto, Nate continuando a consultare i fascicoli precedentemente in possesso di Denver scopre che il figlio avuto da Bonnie da giovane, che lei credeva fosse morto, è in realtà vivo.
Flash-forward: tre mesi dopo, durante la festa di matrimonio di Connor e Oliver, Annalise riceve una spiacevole notizia da Frank. Fuori dalla tenda, mentre il piccolo Christopher piange, una persona sanguinante cade a terra e Bonnie la soffoca con le proprie mani.
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