In groppa al drago, Noor e compagni inseguono l'imperatore, raggiungendolo alla capitale dove sta cercando di montare un ultimo attacco nei loro confronti. Il colpo di cannone deflesso da Noor cade però sulla capitale distruggendo le fornaci mana. Nel frattempo i suoi cavalieri si ribellano all'imperatore e sarà proprio Noor a salvarlo.