Dopo il piano di vendetta per la morte del fratello, Evandro viene reclutato nel traffico di droga insieme al suo migliore amico Afonso. I due fanno rapidamente carriera, ma Afonso, spinto dall'avidità, sottrae denaro all'organizzazione per investirlo in banca. Quando il governo brasiliano dispone il blocco dei risparmi, il suo piano viene scoperto ed Evandro è costretto a ucciderlo. Nel tentativo di salvare l'amico, Evandro incrocia il poliziotto federale autodistruttivo Morello.