Tetsuo Takahashi, professore di biologia della scuola superiore Shizaki è sempre stato affascinato dai semiumani. Purtroppo, a causa del loro scarso numero, non è mai riuscito a incontrarne uno. Ma il nuovo anno scolastico porta nella sua scuola una succube insegnante di matematica e tre studentesse semiumane, o, come preferiscono farsi chiamare, “Demi”.