Tom e Russell scoprono il cadavere di Frank, evidentemente ucciso dagli ibridi, che nel frattempo si sono travestiti da militari. Mariel e Larkin vengono avvicinate da un gruppo di uomini che si offre di aiutarle, ma presto scoprono che sono ibridi, i quali avvertono Zura di aver prelevato un altro carico. Dave riceve la visita di Lewis e di due strani deputati, che gli chiedono insistentemente dove siano Russell e Tom, ma lui si rifiuta di fornire loro informazioni. Tom e Russell sono convinti che Zura voglia usare la copertura della tempesta per perpetrare un genocidio; il ranger si introduce nel magazzino dove sono tenuti i prigionieri e avverte Mariel che Tom sta cercando rinforzi. Zura ordina poi a Mariel di far partorire tutti gli ibridi, mentre Dave avverte Tom che i deputati vogliono ucciderlo.