Un colpo inteso come avvertimento affonda lo yacht di Branko Mendoza, un trafficante di droga Sudamericano e figlio di un diplomatico. Dal momento che è di pertinenza della Marina, Harm e Mac investigano sull'incidente. La pista li conduce a tre uomini-rana della Marina in pensione, uno dei quali ha un conto in sospeso con Mendoza che gli ha ucciso il nipote. Il terzo tentativo di Harriett di presentare Bud ai suoi genitori è ancora in pericolo a causa del caso, ma con Mac e Harm al suo fianco non c'è via di scampo per il riluttante Bud.