Un anno fa Sturgis si occupò delle accuse mosse a Bud per negligenza sul lavoro, adesso è il suo turno di difendersi ed è proprio Bud ad avere l'incarico di sostenere la sua difesa. Clayton Webb si occupa di un trafficante di droga che sta cercando di vendere dei missili ad un gruppo di terroristi. Per aiutarlo nelle indagini, Mac riceve l'incarico di lavorare sotto copertura come sua consorte in stato interessante.