La morte di un detective privato conduce John sulle tracce della donna dai denti gialli. Un gruppo di persone catturano John e gli raccontano del suo passato: egli era il figlio di un contadino dell'Idaho, colpito da un morbo fatale al cervello. L'organizzazione ha provveduto a curarlo insieme ad altri due bambini, una dei quali era Theresa, come parte di un "Programma". Doe si reca in Idaho.