Autunno 1937. Ignorando le obiezioni dell'Esercito Imperiale, il tenente colonnello Yuuki fonda l'organizzazione di addestramento spie "Agenzia-D". L'Esercito, avendo bisogno di un contatto con l'Agenzia-D, invia il tenente Sakuma, il quale si trova ad assistere ai massacranti processi di selezione così facilmente superati dai potenziali candidati.