K.C deve completare una missione al fianco di Brett Willis, una spia-junior come lei, che è stato nominato dall'Organizzazione Spia-junior dell'anno. All'inizio K.C. lo trova fastidioso ma finisce per innamorarsene. Tuttavia Brett è interessato a Marissa, non a lei. Durante la missione, K.C. e Brett si confessano i reciproci sentimenti. Così Marissa e Brett si lasciano e Brett si mette con K.C. Nel frattempo, la famiglia Cooper viene minacciata da un vecchio amico/nemico di Craig: Zane Willis. Egli un tempo era il suo migliore amico ma anche innamorato di Kira: quando quest'ultima preferì Craig a lui decise di diventare una spia nemica
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