The Legend of Bad, Bad Cleo Brown

In procinto di andare al cinema con Ernie, Nonna Gayle racconta a lui e a K.C. la storia di Cleo Brown: la prima donna nera, con i capelli afro, a far parte dell'Organizzazione (negli anni '70). La sorpresa è che è la sosia di K.C., mentre le sue amiche e compagne di lavoro assomigliano a Marissa e alla madre Kira, e che già all'epoca esisteva l'Altro Lato. Quando devono andare in discoteca per una missione, perché Cleo vuole dimostrare di essere un'adatta spia, a dirigere la musica c'è un famoso DJ, sosia di Ernie, che per poco non fa partire dei dischi fatti di dinamite!

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